up to date

6 tips om je gegevens in PerfectView up-to-date te houden

Een CRM bewijst zijn waarde pas echt wanneer je je gegevens goed up-to-date houdt. Met deze 6 tips profiteer je optimaal van PerfectView:

  1. Hou je dossiers bij in PerfectView.
  2. Zorg dat je PerfectView altijd open hebt staan op je computer.
  3. Gebruik onderweg de app om aantekeningen te maken.
  4. Zet na elke afspraak een herinnering in je agenda dat het CRM nog bijgewerkt moet worden.
  5. Controleer aan het eind van de dag of je nog losse aantekeningen hebt die verwerkt moeten worden.
  6. Vind je het lastig om PerfectView de hele dag bij te houden? Houd dan in je agenda per half uur bij wat je gedaan hebt en verwerk het aan het eind van de dag in 1 keer.

Wil je advies over het werken met PerfectView? Wij helpen je graag!